01 (1A) - SAXOMANÍACO
(Severino Araújo)
SAMBA DA MINHA TERRA
(Dorival Caymmi)
FALSA BAIANA
(Geraldo Pereira)
NA BAIXA DO SAPATEIRO
(Ary Barroso)
02 (2A) - BRASILEIRANDO:
BOI DO PIAUÍ
(Adaptação: Ivanildo dos Santos Lima)
OH! MINAS GERAIS
(Adaptação: Ivanildo dos Santos Lima)
PEGUEI UM ITA NO NORTE
(Dorival Caymmi)
CIDADE MARAVILHOSA
(André Filho)
SAUDADE DO MARANHÃO
(Roberto Martins - Dilú Melo)
NO CEARÁ NÃO TEM DISSO NÃO
(Guio de Morais)
PARAÍBA
(Humberto Teixeira - Luiz Gonzaga)
MACEIÓ
(Lourival Passos)
SÃO PAULO DA GAROA
(Osvaldo Rielli)
PRAIEIRA
(Oswaldo de Souza)
BRASILEIRINHO
(Waldir Azevedo)
03 (3A) - KARINA
(Ivanildo José da Silva)
04 (4A) - TANTO FAZ
(Ivanildo José da Silva)
05 (5A) - CRIOLA
(Moreira Filho)
06 (6A) - LUCINHA
(Ivanildo José da Silva)
07 (1B) - GENTE HUMILDE
(Garoto - Chico Buarque - Vinicius de Moraes)
SEGREDO
(Herivelto Martins - Marino Pinto)
DA COR DO PECADO
(Bororó)
08 (2B) - COIMBRA
(Raul Ferrão - José Galhardo)
LISBOA ANTIGA
(R. Portela - J. Galhardo - A. do Vale)
09 (3B) - GAUCHINHA BEM QUERER
(Tito Madi)
10 (4B) - RECIFE, CIDADE LENDÁRIA
(Capiba)
11 (5B) - BODAS DE PRATA
(Roberto Martins - Mário Rossi)
12 (6B) - FASCINAÇÃO (FASCINATION)
(F. D. Marchetti - M. D. Feraudy)
Produtor Fonográfico: Fermata Industrial Fonográfica
Direção de Produção: Oséas Lopes
Arranjos e Regências: Ivan Paulo e Ivanildo
Técnicos de Gravação: Moraes e Cabral
Técnico de Mixagem: Cabral
Corte: G. G. Rosmaninho
Estúdio: Hara Internacional (Musidisc) - Lapa Rio de Janeiro
Arregimentação: Oséas Lopes
Foto: Angelo - Natal - RN
Participação de músicos:
Piano: Chiquinho do Acordeon
Guitarra Solo: José Carlos
Guitarra Base: Helinho
Contra Baixo: Maurício
Bateria: Fernando
Percussão: Manoel Serafim e Pacheco
Pistons: Hamilton/Nilton/Formiga
Trombones: Manuel Araújo/Norato/Macacheira
Coro Vocal: Ronaldo/Flavinho/Marcio Lott
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