01 (1A) - CIGARRA
(Milton Nascimento - Ronaldo Bastos)
02 (2A) - COISAS DE BALADA
(Nelson Angelo - Fernando Brant)
Participação Especial: NELSON ANGELO (violão)
03 (3A) - PETÚNIA RESEDÁ
(Gonzaguinha)
04 (4A) - ENTÃO VALE A PENA
(Gilberto Gil)
Participações Especiais: GILBERTO GIL (violão) e DANILO CAYMMI (flauta)
05 (5A) - A SEDE DO PEIXE (PARA O QUE NÃO TEM SOLUÇÃO)
(Milton Nascimento - Márcio Borges)
Coro: SIMONE e RENATINHO
06 (1B) - MEDO DE AMAR Nº2
(Sueli Costa - Tite de Lemos)
Participação Especial: DANILO CAYMMI (flauta)
07 (2B) - DIGA LÁ, CORAÇÃO
(Gonzaguinha)
Participações Especiais: GONZAGUINHA (voz e violão) e DANILO CAYMMI (flauta)
08 (3B) - AS CURVAS DA ESTRADA DE SANTOS
(Roberto Carlos - Erasmo Carlos)
09 (4B) - ELA DISSE-ME ASSIM (VÁ EMBORA)
(Lupicínio Rodrigues)
10 (5B) - SANGUE E PUDINS
(Fagner - Abel Silva)
MÚSICOS DE BASE
Teclados: Paulo Cezar Willcox
Baixo: Ivâni Sabino
Bateria: William Caram
Guitarra, viola e violão: Olmir Stocker (Alemão)
Percussão: Dazinho, Chacal,
Paulo Cezar Willcox, José Eduardo
Produtor Fonográfico:
EMI-ODEON Fonog., Indl. e Eletrônica S.A.
Direção Artística: MILTON MIRANDA
Direção de Produção: RENATO CORRÊA
Orquestrações e Regências: PAULO CEZAR WILLCOX
Técnico de Gravação: TONINHO
Técnico de Mixagem: SERGINHO
Corte: OSMAR FURTADO
Criação e Ilustração Interna: FERNANDO PINTO
Arte Final: TADEU VALÉRIO
Fotos: VANIA TOLEDO
Cafezinho: SEU NONATO
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