01 (1A) - O QUE É... O QUE É
(Moraes Moreira)
02 (2A) - POMBO CORREIO (DOUBLE MORSE)
(Dodô - Osmar Macedo - Moraes Moreira)
03 (3A) - YOUGUE DE OUVIDO
(Armandinho Macedo - Moraes Moreira)
04 (4A) - ÀS 3 DA MANHÃ
(Herivelto Martins)
05 (5A) - SAMBA DA BAIA DE TODOS OS SANTOS
(Moraes Moreira - Rogério Duarte)
06 (1B) - HINO NORDESTINO
(Moraes Moreira)
07 (2B) - MEIUFIU
(Moraes Moreira - Chacal)
08 (3B) - DAVILICENÇA
(Armandinho Macedo - Moraes Moreira)
09 (4B) - ACORDEI
(Moraes Moreira)
10 (5B) - CARA E CORAÇÃO
(Moraes Moreira)
MÚSICOS
Moraes Moreira: Violão Base
Armandinho: Guitarra, Craviola, Bandolim Elétrico e Acústico
Haroldo: Bandolim Acústico e Elétrico
Dadi: Baixo
Mu: Piano Acústico e Elétrico
Gustavo: Bateria
Tuzé: Flauta e Sax
Enéas: Bateria
Joãosinho: Tumbas, Timbales e Triângulo
Direção de Produção: Guto Graça Mello
Produção Executiva: João Mello
Direção de Estúdio: João Mello
Assistente de Produção: Marcio Magalhães
Arranjos: Moraes e Armandinho
Montagem: Ieddo Gouveia
Técnicos de Gravação: Andy-Don-Vitor-Celinho
Assistentes de Estúdio: Braz, Lula - Jorge Gordinho
Direção de Mixagem: Moraes
Técnico de Mixagem: Don - Vitor
Fotos: Mário Luiz Thompson
Arte: Dicinho
Gravado em 16 canais nos Estúdios Level
no Verão 1976
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